När Alvand en dag hittar en gammal övergiven cirkusvagn i skogen och bestämmer sig för att undersöka den närmare slungas han in i en för honom helt främmande värld. Han inser snabbt att livet på cirkus präglas av intensiv träning och stenhård disciplin, inte helt olikt gymnastiken där hemma. På cirkusen får han också flera nya vänner, något han inte haft så gott om tidigare. Om det inte varit för den hemska cirkusdirektören hade allt varit som en dröm, men vad händer om direktören faktiskt försvinner?